Last Updated: @12/8/2024
지킴E에 처음 계정을 생성한 후 or 대량으로 고객정보의 수정이 필요한 경우 엑셀파일로 저장된 대량의 고객정보 [고객 정보, 건물 정보, 설비 정보, 계약 정보 등]를 업로드하여 계정 가입 초반에 사용자 기본정보 등록 시간을 효율적으로 줄여줍니다
tip. 지킴E에서 고객정보 한번에 업로드 하는 방법
•
엑셀형태의 DB양식을 바로 첨부하여 업로드하면, 손쉽고 빠르게 등록할 수 있습니다.
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외부 프로그램 데이터 연동: 이전에 사용하던 외부 프로그램에서 생성된 DB파일 그대로 별도의 편집 없이 지킴E에 바로 업로드 함으로써 지킴E에 한번에 등록하는 방법입니다.
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지킴E 표준 업로드 양식: 지킴E에서 제공하는 표준 서식을 다운로드하여 데이터를 작성(or 옮긴) 후 등록하는 방법입니다.
지킴E 양식 사용
1.
고객정보 및 계약정보 DB를 등록하려면 사업자 관리 > 기본정보 관리 메뉴에 접속해 주세요.
(아래 접속 링크 참조)
2.
화면 하단 > 지킴e 일괄 데이터 등록 버튼을 클릭
3.
지킴E 표준양식 다운로드: 업로드 창 > 고객현황 필드 > 「빈양식 다운로드」 버튼을 클릭
내려받은 파일에 조건에 맞게 고객 정보를 입력하면 대량의 고객정보 및 계약정보를 한번에 등록할 수 있습니다.
4.
지킴E 표준 DB 서식에 맞도록 고객 정보, 건물 정보, 설비 정보, 계약 정보 등을 입력해주세요.
6.
엑셀 등록 버튼 클릭 > +(첨부) 버튼 클릭 > 고객정보 DB파일 선택 > 등록 버튼 클릭 순으로 진행해주세요.
파일 등록 방식에 대한 설명은 추후에 업로드됩니다.
7.
등록된 데이터가 지킴E에 정상적으로 업로드되었는지 확인합니다.
•
계약관리 메뉴: 건물관리주체와 점검사업자간에 체결된 계약 정보가 등록됩니다.
•
고객현황 메뉴: 점검대상 건물의 소유자 정보와 보유 자산(건물 등)의 종속관계와 기본 관리 정보가 등록됩니다.
외부 프로그램에서 생성된 사용자 DB 마이그레이션(동기화) 방법
1.
사용자 DB를 준비해주세요.
기존에 사용하던 외부 프로그램의 데이터를 지킴E에 연동하려면, 해당 데이터가 입력된 엑셀 파일이 필요합니다.
준비물: 건물 및 고객정보 DB, 계약정보 DB
2.
사용자 DB 등록하려면 사업자 관리의 기본정보 관리 메뉴에 접속해 주세요.
(아래 접속 링크 참조)
3.
화면을 아래로 스크롤하고, 외부 계약데이터 연동 버튼을 클릭해주세요.
4.
+ (첨부)버튼을 눌러 외부 DB 파일을 선택한 후 등록 해주세요.
5.
등록된 데이터가 각 메뉴별 페이지에 정상적으로 등록되었는지 확인합니다.
•
고객, 점검대상(건물 & 설비)현황: 점검 대상 건물의 소유자 정보와 해당 건물이 보유한 자산(건물, 설비 등)의 기본 정보가 포함됩니다. 설비의 정격정보 및 종속관계도 함께 등록되어 체계적인 관리가 가능합니다.
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계약관리: 건물관리주체와 점검사업자 간 체결된 계약 정보를 등록하여, 계약 조건 및 계약 주기 등의 정보를 기반으로 효율적인 관리가 이루어집니다.
