업데이트 날짜: @1/3/2025
고객관리 페이지는 점검자가 담당하는 점검 대상 건물 및 설비에 대한 종합 정보를 직관적으로 확인하고 관리할 수 있는 공간입니다. 고객현황부터 점검이력까지 한눈에 파악할 수 있으며, 필터 및 검색 기능을 통해 필요한 정보를 신속하게 조회할 수 있습니다. 이를 통해 점검자는 업무 효율성을 극대화하고 고객별 점검 관리를 체계적으로 수행할 수 있습니다.
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화면 특징:
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한눈에 고객현황 파악: 관리 고객 수와 관리점수를 한 화면에서 확인 가능.
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빠른 고객 접근성: 필터 및 정렬 기능으로 필요한 고객 정보를 신속하게 검색 가능.
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실시간 소통 강화: 담당자 연락처를 바로 확인하고 전화 연결 기능으로 빠르게 소통 가능.
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점검이력 추적: 고객별 점검 내역을 연속성 있게 추적 가능하여, 점검이력 관리가 수월합니다
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도움 효과: 고객별 이력 관리, 설비 확인, 현장 대응이 용이해지며, 효율적인 고객관리가 가능합니다.
1.
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업무 프로세스
1.
고객관리 페이지:
하단 고정바 > ① 고객관리 버튼을 클릭으로 고객관리 페이지에 진입
2.
고객현황판:
본인에게 배정된 ② 관리고객 수와 ③ 관리점수(가중치) 총 합을 확인 할 수 있습니다.
3.
④ 필터:
조회 조건을 설정해 우선순위에 맞는 결과값을 정렬합니다. 필터를 활용해 특정 점검 일정, 관리점수 등 다양한 기준으로 점검고객 리스트를 손쉽게 확인할 수 있습니다.
4.
⑤ 점검고객 리스트:
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점검자가 담당하는 전체 점검고객 리스트를 확인할 수 있습니다.
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점검대상의 명칭, 계약용량, 관리점수, 최근 점검일, 담당자 전화걸기 등 편의 기능이 제공됩니다.
5.
고객상세정보 페이지
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⑥ 고객 정보 필드: 해당 건물의 기본정보와 계약정보를 빠르게 확인할 수 있어요.
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⑦ 설비기본정보 필드: 등록된 설비의 전체 정격정보 및 세부 사항을 조회하여, 설비 상태에 대한 종합적인 파악이 가능합니다.
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⑧ 점검이력(지난 점검기록표) 필드: 최신 점검일 기준으로 점검이력이 나열되며, 과거 점검결과를 손쉽게 조회하고 추적할 수 있어 효율적인 고객 관리와 설비 유지보수가 가능합니다.