Last Updated: @10/17/2024
지킴e 플랫폼은 고객 관리, 매출 관리, 안전 관리, 커뮤니케이션 관리 기능을 통해 효율적인 업무 처리와 실시간 소통을 지원합니다. 이로써 고객 만족도를 높이고 업무 효율성을 극대화할 수 있습니다.
고객관리
지킴e 고객 관리 기능은 고객 정보, 계약, 설비 데이터를 한 곳에서 통합하여 효율적으로 관리할 수 있습니다. 이를 통해 필요한 정보를 빠르게 찾아 업무 처리가 간편해지고, 맞춤형 서비스 제공이 가능해집니다. 고객 데이터를 기반으로 신속하게 대응하여 고객 만족도를 높일 수 있습니다.
작업 | 발생하는 일 |
고객 정보 등록 | 등록한 고객 정보를 중심으로 모든 데이터를 연동하여 한 눈에 관리할 수 있어요. 고객의 기본 정보부터 계약 이력까지 쉽게 조회할 수 있어, 빠르고 정확한 응대가 가능하죠. 또, 설비 정보와 계약 정보도 함께 관리할 수 있어, 고객과의 소통이 더 빠르고 정확해집니다. |
건물(점검대상) 정보등록 | 고객-건물의 소유관계와 정보를 체계적으로 관리할 수 있고, 고객 맞춤형 서비스 계획이나 설비 관리 계획을 손쉽게 세울 수 있습니다. 그 밖의 건물 상태와 이력도 즉각적으로 확인할 수 있어, 정확한 현장 관리와 빠른 문제 해결이 가능합니다. |
설비정보 등록 | 점검기술자의 매칭과 점검일정을 쉽게 관리할 수 있으며, 설비의 고장 위험을 줄이고 교체 및 보수 사항을 빠르게 개선할 수 있어요. 또, 점검기록시 고객과 건물 정보와 연계되어 저장된 설비정보를 불러들여 점검 업무와 운영 효율이 극대화됩니다. |
계약정보 관리 | 정확한 청구와 매출 관리가 가능해요. 계약 상태를 실시간으로 파악하고, 청구서 발송을 돕기 위해, 효율적이고 빠른 관리가 가능합니다. |
현장 담당자 관리 | 현장의 각 업무(관리, 재무) 책임자를 명확히 구분하여 커뮤니케이션을 빠르게 처리할 수 있어요. 문제가 발생하면 담당자와 바로 연결할 수 있어, 업무 효율성이 크게 높아집니다. |
업무 진행 순서: 고객 정보 등록 → 건물 정보 추가 → 설비 및 계약 정보 관리 → 현장 관리 담당자 등록
매출관리
지킴e 매출 관리 기능은 점검대행사업자에게만 제공되는 기능입니다. 계약정보로부터 매출생성 - 청구서 발송 - 수금 관리 - 회계 신고 까지 자동 연결되어 매출관리 업무를 간소화 시켜줍니다. 또, 실시간으로 매출 현황을 확인하고, 계약에 기반한 정확한 청구로 신뢰를 유지하며, 재정 상태를 쉽게 파악할 수게 도와줍니다.
작업 | 발생하는 일 |
매출실행 | 저장된 매출실행정보(계약정보)를 자동으로 불러와 청구 프로세스를 진행할 수 있어요. 계약 조건에 따른 정기적인 청구가 매달 자동으로 생성되어 실수 없이 매출관리가 가능합니다. |
청구서 발송 및 관리 | 계약 정보에 따라 자동으로 청구서를 발송할 수 있어, 청구 과정에서 시간을 절약하고 정확한 청구 관리가 가능합니다. 실시간으로 수금 상태를 추적하여 빠르게 대응할 수 있어요. |
수금관리 | 자동 수금 처리기능을 통해 빠르고 정확한 관리가 가능하고, 발생한 미수금 현황을 실시간으로 확인하여 즉각적으로 처리할 수 있어요. 현금 흐름을 원활하게 유지할 수 있으며, 회계 처리를 손쉽게 이어갈 수 있어요. |
매출현황 관리 | 직원별, 고객별, 기간별로 데이터를 분석하여 경영 전략을 세우기가 수월하며 , 매출 상태를 한눈에 파악할 수 있어 전반적인 매출흐름의 파악과 관리가 쉬워집니다. |
회계신고 자료 전송 | 지킴e에서 매출 신고를 하면 외부 회계 프로그램과 자동 연동되어, 매출 데이터를 수동으로 업로드할 필요 없이, 자동으로 외부 프로그램에 데이터가 전송됩니다. 이를 통해 효율적인 매출 신고와 재무 관리가 가능하며, 업무를 간소화하고 정확성을 높일 수 있습니다. |
업무 진행 순서: 매출 실행 → 청구서 발송 → 수금 관리 → 매출 현황 관리 → 회계 매출 신고
안전관리
안전 관리 기능을 통해 설비의 안전 상태를 지속적으로 추적할 수 있습니다. 문제 발생 전에 예방 조치를 취하고, 점검 기록을 실시간으로 팀원과 공유하여 안전 관리를 강화할 수 있습니다.
작업 | 발생하는 일 |
점검대상(건물) 정보 관리 | 등록된 건물 정보와 점검 데이터를 불러오기하여, 현장에서 정확하고 손쉬운 점검기록 작성을 도와줍니다. 점검 이력과 설비 상태를 실시간으로 확인하고, 문제가 발생하면 신속하게 대응할 수 있도록 해줍니다. |
점검기록 생성 | 점검시작을 위해 새로운 점검기록(event)을 생성해 주어야 합니다. 지킴e에서는 사용자 설정에 맞춰 자동으로 점검기록을 생성해 주고, 이를 통해 점검시간 절약은 물론 효율적인 점검관리를 도와줍니다. |
점검기록 작성 | 현장에서 점검 작업을 수행하며 실시간으로 점검 기록을 작성할 수 있습니다. 이를 통해 정확한 정보가 즉시 반영되며, 현장 상황에 맞는 유연한 대응이 가능합니다. |
점검 결과 확인 및 공유 | 점검이 완료되면, 결과를 즉시 확인하고 팀원 및 고객과 실시간으로 공유할 수 있어요. 이를 통해 정보의 투명성을 확보하고, 문제 발생 시 신속한 피드백을 제공할 수 있고, 빠른 결과 공유로 효과적인 의사결정이 가능해집니다. |
점검일정 관리 및 조회 | 나의 To-do 점검일정을 체계적으로 한눈에 파악할 수 있어요. 긴급 상황이 발생하면, 신속히 일정 변경이 가능하며, 모든 작업이 효율적으로 이루어집니다. 이를 통해 일정 관리의 혼선이 줄어들고, 업무의 효율성이 높아집니다. |
업무 진행 순서: 작업 대상 정보 확인 → 점검기록 생성 → 현장 점검(기록작성) → 결과의 확인 → 점검 결과 공유
커뮤니케이션 관리
커뮤니케이션 관리 기능을 통해 고객 문의나 내부 소통을 실시간으로 처리하여 즉각적으로 대응할 수 있습니다. 이를 통해 신속한 문제 해결과 팀원 간 협업이 원활해져 업무 흐름이 효율적으로 개선됩니다.
작업 | 발생하는 일 |
고객 대응 | 고객의 문의나 요청에 실시간으로 응답할 수 있어, 고객의 만족도를 높이고 문제를 신속히 해결할 수 있습니다. 기록된 고객 요구 사항을 바탕으로 맞춤형 서비스를 제공하여 장기적인 관계를 유지할 수 있습니다. |
견적 요청 관리 | 견적 요청을 신속하게 처리하여 비즈니스 기회를 놓치지 않고 빠르게 대응할 수 있으며, 견적 기록을 바탕으로 후속 커뮤니케이션 및 진행도 매끄럽게 진행됩니다. |
메시지 보내기 | 팀원 및 고객에게 실시간 메시지를 보내 즉각적인 소통이 가능하며, 공지 및 긴급 상황 발생 시 즉시 전달할 수 있습니다. 이를 통해 업무의 신속한 처리와 커뮤니케이션이 가능합니다. |
공지 및 쪽지 보내기 | 중요한 공지 사항을 일괄적으로 전달할 수 있어, 효율적인 정보 공유가 가능합니다. 이를 통해 업무 혼선을 줄이고, 일관성있는 커뮤니케이션이 가능합니다. |